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四季度经济增长压力仍较大,受通胀的约束,广谱利率下行的空间相对有限,从DDM模型出发,高景气+低估值的组合将是行业配置的重要线索。同时,年初以来金融供给侧改革成为贯穿市场的核心线索,四季度行业配置建议关注金融供给侧改革的需求端,高景气or低估值的板块——

在特斯拉上海超级工厂一日千里的消息让车企集体如坐针毡之时,日产如今选择一步步开始布局已经为时过晚。效仿跨国车企在欧美的做法——并购新创公司,似乎成了日产最快捷的在中国不掉队的途径。只不过跨国车企收购的大多是科技公司,而日产的目标可能是全产业链都通过本土合作和并购完成。

8月9日,据报道,一站式宠物平台波奇网,近日向宠物店加盟及培训服务提供商派多格(PETDOG)投资千万美元。波奇网是中国最大的宠物网站,有千万量级的用户。2018年双十一,波奇网全平台单日销售收入达1.6亿元。风险点评:1.国内宠物市场有个奇怪的现象,宠物消费的需求十分旺盛,但实体宠物店的生意却相对惨淡。

从估值水平来看,在A股上市的恒瑞有更高的估值,其市盈率是石药集团的1.9倍,市净率是中国生物制药的2.9倍,总市值也是这两家公司的两倍之多。A股一哥恒瑞医药的估值确实不便宜,即便与自身的历史估值区间对比也在相对高位。高处不胜寒,回调在情理之中。

对此,市场人士普遍认为,目前美国经济趋势依然向好,中国经济近期仍将维持弱复苏格局,春季行情的核心利好从基本面到流动性预期的改善也都已经兑现,而当前阶段市场的整体基调是休整,但投资者不用对市场太过悲观,短期回调是入场机会。在此背景下,MSCI计划5月份将指数中的中国大盘A股纳入因子从5%提升至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股,本次将有约200亿元-300亿元人民币的资金在5月底左右进入市场,而今年一季度QFII重仓持有的绩优白马股后市有望实现超额收益机会更大,值得重点跟踪。

Oppenheimer一直在重申高盛报告中的一句话,这句话发映出了过去几年是由于货币政策以及财政刺激组成的罕见的组合拳才会造成了过去几年如此强劲的回报率,他指出“目前的周期确实很难确定。”(下面为高盛报告原文)考虑到如此强劲的回报率,很多投资者都想知道经济周期或者牛市可以维持多长时间,或者说之后会发生什么样的情况。回答这些问题的难点在于,目前的周期很难确定。这个周期一直都是,而且一直会是,一个非常不同寻常的周期,这就让歷史性的比较没有太多可靠性。接下去,我们认为应该考虑到的是过去的金融危机后周期的一些“非常规”视角。

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